Das passende Portfolio für Deine Bedürfnisse!

Eine breite Streuung des Vermögens über mehrere Anlageklassen ist in der heutigen Zeit unabdingbar geworden. Wo man früher mit reinen Zinserträgen einen Mehrwert schaffen konnte, gibt es heute nur noch das renditelose Risiko. So müssen Du aber auch Wir neue Wege bestreiten. Die Zukunftslösung liegt in Portfolio´s, welche auf die jeweiligen Wünsche und Ziele detailliert abgestimmt sind. 

Mit Portfoliolösungen gehen wir neue Wege in der Kundenberatung und -betreuung. Alle Funktionalitäten unserer Modellportfolios sind auf die Steigerung der Effizienz unserer Betreuung ausgerichtet. So können wir eine Vielzahl von Kundendepots, welche die gleiche Risikoneigung haben, besser überwachen und kontrollieren. Dies sagen sicherlich auch andere Finanzberater, aber halten diese das auch? Wir verlieren durch unsere Skalierbarkeit nicht den Durchblick. Besonders auf unser chanchenorientiertes Modellportfolio sind wir sehr stolz, welches den Small & Midcap Ansatz pflegt. 

Somit bleibt mehr Zeit fürs Wesentliche: Das Gespräch mit unseren Kunden und die Betreuung ausgewählter Portfoliostrukturen.

Wir bieten Dir insgesamt vier Risikoklassen an:

  • Vorsichtig
  • Ausgewogen
  • Chancenorientiert Small & Midcap
  • Fußballmannschaft (eine Mischung aus allen drei oben genannten Varianten)

Die einzelnen Portfolios im Überblick: 


Modellportfolio Vorsichtig

  • geeignet für den defensiven Anleger
  • Ziel des Portfolios sind Erträge über 2 % nach Kosten
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 3 Jahren
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max. 35 % des Depotwertes eingesetzt werden
  • sehr moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • moderate Kursgewinne möglich
  • Dient auch zur Vermögenssicherung, falls man ein schlechts Gefühl hat, das Geld sonst bei der Bank zu lassen

Modellportfolio Ausgewogen

  • geeignet für den chancenorientierten Anleger
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 5 Jahren
  • Anlagen mit hohem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max. 65 % des Depotwertes eingesetzt werden
  • Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • gute Kursgewinne möglich
  • Investment erfolgt vor allem in Misch & vermögensverwaltende Investmentfonds

Modellportfolio Chancenorientiert Small & Midcap

  • geeignet für den dynamischen Anleger
  • Ziel des Portfolios sind ordentliche Erträge
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 10 Jahren
  • avisierte Zielrendite über 7 % nach Kosten
  • Höhere Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne möglich
  • größerer Anteil an Schwellenländer & Emerging Markets
  • Mehr zu diesem Ansatz unter "Warum Nebenwerte bei Ihrem Vermögensaufbau das Kernstück sein sollten!"
  • Eignet sich auch vor allem für die persönliche Altersvorsorge

Modellportfolio Fußballmannschaft

  • Wie auch bei einer Fußballmannschaft (Abwehr, Mittelfeld, Angriff) könnte ein Investmentdepot aus mehreren Bausteinen bestehen. Hier gibt es das beste aus
    unseren Modellportfolio´s "Vorsichtig", "Ausgewogen" und "Chancenorientiert"
  • hoher Anteil an Schwellenländer / Emerging Markets
  • Ziel des Portfolios sind 4 % p.a. an Erträge
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 5 Jahren

Warum Modellportfolios und was hast Du davon?

Unter knapp 10.000 Investmentfonds wählen wir die passenden Anlagemöglichkeiten für unsere mittlere dreistellige Anzahl an Depotinhabern aus. Im ersten Schritt erstellen wir für Dich ein individuelles Profil in Bezug auf Deine Risikobereitschaft, den persönlichen Zeithorizont sowie Deiner Renditeerwartung.

Selbstredend ist die Risikoneigung bei jedem Anleger ganz unterschiedlich. Aus diesem Grund bieten wir Dir vier verschiedene Modellportfolio´s an. So fassen wir Kunden mit ähnlichen Vorgaben zusammen und begleiten diese mit unserem Modellportfolio in den verschiedenen Risikoklassen.

Die Ermittlung des Kundenbedarfs und die kontinuierliche Betreuung der Portfolios ist dabei das Herzstück unserer Beratung und Dienstleistung.

Die Modellportfolios bieten wir Dir ab einem Anlagebetrag von 50.000 Euro an. Verwalten wir Deine sämtlichen Versicherungen und sind auch sonst Dein erster Ansprechpartner für Deine Finanzen, so können wir nach Absprache den Wert auch etwas senken. 
Gerne kannst Du auch Deine bisherigen Portfolios mit unseren Lösungen vergleichen. Du wirst erstaunt sein, wie unser Modellportfolio Dein Investmentdepot z.B. bei der Bank geschlagen hätte.

Wir verweisen unsere Anleger immer wieder auf interessante Investmentmöglichkeiten!

Selbstverständlich halten wir aber auch trotzdem für unsere Anleger die Augen nach interessanten Anlagemöglichkeiten offen. So sind wir im November 2016 auf einen Investmentfonds gestoßen, welcher seit dem Jahr 2004 eine Rendite von knapp 11 % erwirtschaftete. Über die meiste Zeit schloss dieser Fonds aber, um seinem Anlagestil treu zu bleiben (er investiert stark in Small/Midcap´s). Seit 09/2016 ist dieser aber für Neuanleger geöffnet. Unsere Anleger wurden darüber informiert und viele konnten nun auch investieren.
Mehr Informationen zum Squad Value liest Du auf unserem Blogartikel „Geheimtipp für wenige Monate: Der Squad Value öffnet wieder“.