Besonders sensible Unterlagen wie Gesundheitsdaten lädst du bitte immer direkt in simplr hoch. So landen sie dort, wo wir sie für deine Beratung benötigen. Das gilt aber auch für alle anderen Unterlagen.

Ist die passende Versicherung bereits in simplr hinterlegt, kannst du deine Unterlagen auch direkt aus dem Vertrag heraus hochladen. Die Zuordnung erfolgt dann automatisch. Wie das funktioniert, zeigen wir dir weiter unten.

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Du hast bereits einen simplr-Zugang? Dann nutze diesen bitte weiterhin – für die App und die Web-Version gelten dieselben Zugangsdaten. Falls wir bereits Verträge von dir betreuen und du deine Zugangsdaten nicht kennst, melde dich einfach bei deinem Ansprechpartner. Eine erneute Registrierung ist dann nicht nötig.

Schritt für Schritt: So lädst du deine Dokumente hoch

In den folgenden Anleitungen zeigen wir dir den Dokumentenupload in der Web-Version und in der simplr-App. Außerdem erfährst du, wie du Unterlagen direkt einem bestehenden Vertrag zuordnest und mehrere Bilder zu einem PDF zusammenfügst.

simplr Dokumenten-Upload

Wir unterscheiden im Folgenden zwischen dem Upload in der Web-Version & der simplr-App. Generell ist der Upload und das Anlegen von Verträgen in der Web-Version etwas "angenehmer". Aber die App ist hier inzwischen auch sehr gut geeignet für den Upload von Unterlagen. Wir empfehlen generell die parallele Nutzung von Web-Version und App. 

Hinweis

Probleme beim Dokumentenupload in simplr?

Falls der Upload nicht funktioniert, helfen oft schon diese Schritte:

  • In der Web-Version: Prüfe, ob dein Browser aktuell ist, und probiere gegebenenfalls einen anderen aus. Wir empfehlen Google Chrome.
  • In der App: Prüfe, ob die simplr-App und das Betriebssystem deines Smartphones oder Tablets auf dem neuesten Stand sind.
  • Dateigröße prüfen: Deine Datei darf maximal 10 MB groß sein. Größere Dateien lassen sich bei simplr nicht hochladen. Verkleinere die Datei bei Bedarf oder teile sie in mehrere Dateien auf.

Es klappt weiterhin nicht? Dann melde dich gerne bei uns. Damit wir dir gezielt helfen können, schicke uns bitte folgende Informationen:

  • Screenshot: Falls eine Fehlermeldung erscheint, sende uns gerne ein Bildschirmfoto. Blende sensible Angaben wie Gesundheitsdaten bitte aus.
  • Gerät & Betriebssystem: Beispielsweise iPhone mit iOS, Smartphone mit Android oder Laptop mit Windows.
  • App oder Browser: Nutzt du die simplr-App oder die Web-Version? Bei der Web-Version hilft uns auch der verwendete Browser, beispielsweise Chrome, Firefox oder Safari.

1. Dokumenten-Upload in der simplr Web-Version

In der neuen simplr Web-Version sieht das Ganze so aus:

simplr Web hinterlegte Dokumente

Bist Du im Reiter Dokumente, so klicke auf das + Symbole rechts unten. Du hast nun zwei Möglichkeiten. Entweder "Dokument hochladen" oder ein "Dokument aus Bilder erzeugen". 

simplr Web Dokumente hochladen Schritt 1

"Dokument hochladen" macht Sinn, wenn Du Deine Unterlagen bereits als zusammengefügtes PDF vorliegen hast. Mit der Funktion "Dokument aus Bildern erzeugen" kannst Du mehrere Bilder automatisch von simplr zu einem PDF zusammenfügen lassen. Diese zweite Möglichkeit ist sicherlich eher für die simplr-App geeignet, da Du so Deine Dokumente direkt mit Deinem Smartphone abfotografieren kannst.

Bitte benenne das einzelne Schriftstück und Dokument so, dass wir es eindeutig zuordnen können. Wie zum Beispiel:

  • Risikovoranfragebogen BU Max Muster
  • Hausarztakte Dr. Müller
  • Gesundheitsdaten Beiblatt 
  • Ärztliche Unterlagen Orthopädische Klinik 
  • KFZ Anfragebogen für VW Golf
  • Beitragsrechnung Wohngebäudeversicherung 2014
  • Fahrzeugschein VW Golf 

Wir werden und dürfen (!) künftig keine Emails mit sensiblen Daten mehr empfangen. Wir finden, dass wir mit dieser Methode eine absolut zukunftsfähige Möglichkeit gefunden haben, wie der sichere Datenaustausch zwischen uns und Dir stattfinden kann.

Idealerweise lädst Du Deine Dokumente per PDF hoch – mit diversen Programmen im Web kann man nahezu jedes Format umwandeln. Einzelne PDF Dateien kann man auch wunderbar zusammenfügen. Die Vorgehensweise steht am Ende des Beitrages.

Wir (bzw. Dein Berater) werden daraufhin sofort per Mail über ein neues Dokument informiert.

Anbei ein kurzes Video. Es handelt sich hierbei noch um die "alte" Web-Version von simplr. Aber das Prinzip ist gleich geblieben.

2. Dokumenten-Upload in der simplr-App

Grundsätzlich gelten die oben genannten Hinweis zur Benennung der Dokumente, etc. auch für den Upload über die App.

Wie klappt nun der Upload über die App?
Wechsle zunächst in den Reiter "Dokumente" und klicke auf das + Symbol unten rechts.

simplr App Dokumentenupload

Nun hast Du wie bei simplr in der Web-Version zwei Möglichkeiten. "Dokument hochladen" oder "Dokument aus Bildern erzeugen". Grundsätzlich funktionieren beide. Hast Du Deine Unterlagen bereits als PDF auf dem Smartphone oder bereits abfotografiert, klicke auf "Dokument hochladen". 

Option 1 "Dokument hochladen"

Ideal, wenn Du Dein Dokument als PDF oder als ein Bild auf Deinem Smartphone hast.

simplr App Dokumentenupload Schritt 1
simplr App Dokumentenupload Schritt 2

Klicke dann auf "Dokument auswählen" und wähle Dein PDF-Dokument. Oder wähle "Bild auswählen" und klicke Dein abfotografiertes Dokument in Deiner Galerie an. Schon ist Dein Dokument in Deinem Versicherungsordner hochgeladen.

Option 2 "Dokument aus Bildern erzeugen"

Hier kannst Du Deine Unterlagen direkt abfotografieren, auch mehrere Bilder. Diese werden dann automatisch zu einem Dokument zusammengefügt und in ein PDF umgewandelt. Hier sind dann auch mehrere Bilder möglich. Hier musst Du somit keine Bilder mehr in PDFs umwandeln, dies passiert automatisch.

simplr Dokumentenupload Dokument aus Bildern erzeugen

3. Dokumente direkt dem passenden Vertrag zuordnen

Seit dem Update im Oktober 2026 kannst du Dokumente direkt aus einem bestehenden Versicherungsvertrag heraus hochladen. Die Unterlagen werden dabei automatisch dem richtigen Vertrag zugeordnet. Gerade bei mehreren Versicherungen ist das eine praktische Erleichterung.

So funktioniert’s:

  1. Öffne den Reiter „Versicherungen“ und wähle den passenden Vertrag aus.
  2. Klicke auf die drei Punkte rechts unten.
  3. Wähle „Dokument hochladen“, benenne deine Unterlage und wähle die Datei aus.
  4. Speichere den Upload – die Zuordnung zum geöffneten Vertrag ist bereits hinterlegt.

Du musst den Vertrag also nicht noch einmal beim Hochladen auswählen. Ob Beitragsrechnung, Versicherungsschein oder ergänzende Unterlagen: Alles landet direkt dort, wo es hingehört 😉.

Besteht noch kein Vertrag, beispielsweise während einer neuen BU- oder PKV-Beratung, nutzt du weiterhin den allgemeinen Upload über den Reiter „Dokumente“.

Mehr zu dieser Funktion und den weiteren Neuerungen findest du in unserem Blogartikel „Update bei simplr 10 / 2026 - bessere Dokumentenzuordnung & Sprachauswahl sowie Darkmodus!“.

Direkter Dokumentenupload simplr aus dem Vertrag

4. Aber Du kannst noch mehr – Anlegen von Verträgen oder Upload von vertragsspezifischen Unterlagen

Wenn Du schon bei uns Kunde bist, dann wirst Du Deine Verträge bei simplr Web übersichtlich dargestellt bekommen. Ebenso viele Dokumente für den Vertrag wie z.B. den Antrag, Versicherungsschein oder die Beitragsrechnung. Je nach technischem Stand der Gesellschaft (Stichwort Datensynchronisation) sind diese aber von unterschiedlicher Qualität, von Monat zu Monat verbessert sich dies aber erheblich.

Wenn Du etwas zum Vertrag zufügen möchtest, dann kannst Du denselben Weg gehen wie im ersten Video. Wir fügen Dein Dokument direkt dem Vertrag zu.

simplr Web hinterlegtes Dokument BU

Wenn Du z.B. bei uns nur 1-2 Verträge hast, aber gerne über sämtliche abgeschlossene Versicherungen eine Übersicht möchtest, dann kannst Du einfach Deinen Vertrag in simplr Web anlegen. Anschließend kannst Du für diese Verträge auch Deine alten Unterlagen hochladen. Sollen die Verträge aktuell gehalten werden, dann kannst Du uns auch gerne beauftragen, dass wir diese betreuen – Stichwort Bestandsübertragung. Wir bzw. unsere Technik halten anschließend für Dich sämtliche Dokumente, Beiträge und Vertragsvorgänge aktuell. Schon irgendwie angenehm, oder ;-). Für ca. 95 % der Gesellschaften am Markt können wir diesen Service anbieten.

Auch wenn Deine Wohnung abbrennt - die Versicherungsunterlagen sind gesichert!

Der Upload von Dokumenten ist bei gewissen Sparten auch sehr sinnvoll. So wird z.B. in der Hausratversicherung bei einem Schadensfall oftmals die Rechnung des gekauften Gegenstandes benötigt, ab und an auch ein Foto davon, um den Zustand zu dokumentieren. Mit simplr kannst Du direkt die Rechnung Deines neuen Handy, Fernseher oder Computer hochladen. Für 30 Jahre revisionssicher abgelegt.

Wie Du bestimmt schon weißt, gibt es simplr aber auch als eine App im Playstore von Android bzw. Appstore von Apple. So hast Du direkt die Daten auf Deiner App. Aber natürlich kannst Du simplr Web auch auf Deinem Smartphone als Webversion nutzen. Was Dir lieber ist …;-).

Auch hier ein kurzes Video dazu (mit der alten Web-Version von simplr):

5. Vorgehensweise zur Umwandlung & Optimierung von PDF Dateien am PC & per App!

Tipp

Du kannst jetzt Deine Unterlagen auch einfach abfotografieren und hochladen

  • Seit dem neusten simplr Update kannst Du Deine Unterlagen auch als Bilder hochladen, simplr generiert daraus automatisch ein PDF Dokument.
  • Du musst also nicht zwingend selber vorher Deine Bilder manuell umwandeln und zusammenfügen.

Das Programm smallpdf ist kinderleicht zu bedienen am PC, wie auch schon die Startseite zeigt. Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Smallpdf.com Dateien umwandeln für Finanzberatung Bierl

Quelle: Screenshot Startseite smallpdf.com

Du kannst einzelne PDF´s zusammenfügen oder Fotos bzw. jpg Dateien ganz einfach in eine PDF Datei umwandeln. Oder eine sehr große Datei sehr verkleinern. Ebenso kannst Du auch einzelne PDF Dateien zusammenfügen, so dass Du ein schönes Dokument für simplr Web und auch für uns zur Bearbeitung hast.

Bei smallpdf.com kannst Du zwei Arbeitsschritte in der Stunde kostenfrei machen – dies dürfte i.d.R. genügen.

Es gibt aber auch weitere Anbieter, welche eine größere Anzahl an Bearbeitungen erlauben. Zu nennen sind folgende Internetseiten:

Es geht aber auch per Smartphone sehr einfach. Mit der App "Camscanner" (im Play & App Store kostenfrei verfügbar) kannst Du direkt Fotos vom Smartphone zusammenfügen und in eine PDF-Datei umwandeln. Diese kannst Du dann kinderleicht in simplr hochladen.

Such einfach jeweils in Deinem Store die App "Camscanner".

Camscanner zur Umwandlung in simplr