Anmeldung Kundencloud simplr Web & App
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Du kannst zu Beginn auch ganz normal die Webversion nutzen – diese ist identisch mit der App. Für den Upload von Dokumente und dem Anlegen von Verträgen ist die App aber benutzerfreundlicher.
Lade Dir (nach der Registrierung) einfach die App aus dem Google Play Store bzw. Apple Store runter.
Seit dem neuesten Update in simplr wirst Du direkt auf der Startseite ("Dashboard") auf die fehlenden Daten aufmerksam gemacht.
Dazu gibt es nun auch einen eigenen Artikel, wo die einzelnen Schritte ausführlich erklärt werden (Gilt für Interessenten, wo wir Ihr Versicherungsmakler werden sollen).
So wirst Du Kunde bei den Bierl´s
Zur Vervollständig gib auch gleich dein Geburtsdatum sowie die Adresse ein (dies ist unbedingt notwendig, wenn wir schon Verträge von dir betreuen sollen - hier bitte den Datenservice aktivieren = Maklervertrag).
Unter "Verträge" kannst Du deine vorhandenen Verträge erfassen und unter "Dokumente" bisherige Dokumente hochladen und dem Vertrag gleich zuordnen (bitte aber erst den Vertrag anlegen).
