Neuzugang für den Investment-Bereich: Anna Mezei als neue Investment-Expertin
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Frohe Kunde aus dem Hause Bierl. Anna Mezei verstärkt uns jetzt als Investment-Expertin. Unsere bisher noch recht kleine Investment-Abteilung wächst weiter, und Anna unterstützt uns ab sofort in allen Themen rund um Investieren, Ansparen, Altersvorsorge und alternative Investments.
Der Investment-Bereich ist ja tief in der Bierl'schen DNA verwurzelt und auch ursprünglich der Grund, warum Tobias und Stefan sich überhaupt selbstständig gemacht haben. Google sei Dank sind inzwischen die Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Krankenversicherung die Haupteinfallstore, wie neue Kunden auf uns aufmerksam werden. Nichtsdestotrotz möchten wir auch im Investmentbereich stärker angreifen. Hier wird Anna mit Sicherheit ihren Beitrag zu leisten.
Dabei kommt Anna auch aus dem Bereich, so hat sie über 9 Jahre bei einer regionalen Bank gearbeitet. Mit Geld zu arbeiten ist ihr also nicht gänzlich unbekannt.
Neuer Name für unsere Investment-Strategie und viele neue Webseitenartikel
Dass wir im Investmentbereich mehr machen wollen, sieht man ja schon am Relaunch unserer Anlagestrategie, so wurde aus dem wissenschaftlichen Weltportfolio die wissenschaftliche Bierl-Invest Strategie. Mit 10,7% Rendite p.a. seit 1975 können wir uns hier auch ganz gut sehen lassen. Im Zuge dieser Neubenennung sind auch einige weitere Webseitenartikel entstanden. So ist nun auch eine direkte Depoteröffnung möglich. Hierzu gibt es von uns auch eine genaue Anleitung für das Vorgehen. Analog für das Anlegen von Kindersparplänen und vermögenswirksamen Leistungen. Bitte beachte aber, dass wir bei VL-Leistungen generell, aber auch bei dem Investieren in die Bierl Invest-Strategie erst ab einem gewissen Volumen (50k €) persönlich beraten können (oder im Rahmen eines Vollmandats). Natürlich kannst Du aber jederzeit selbstständig über unsere Website/Fondsshop einen beliebigen Sparplan anlegen.
Nicht zu vergessen sind auch unsere nachhaltigen Anlagemöglichkeiten. Unsere Bierl Invest-Strategie gibt es auch in der nachhaltigen Variante und zudem haben wir mit der Pangaea Life und der Allianz PrivatFinancePolice sehr interessante Anlagemöglichkeiten, um Dein Investmentdepot zu ergänzen.
FinanceApp als zweite App für unsere Kunden
Auch haben wir inzwischen eine aus unserer Sicht sehr gute "2-App-Lösung" für unsere Kunden gefunden. D.h. simplr = Dein Versicherungsordner & FinanceApp = Dein Investmentzugang. Der Grund ist so banal wie einfach: Wir möchten unsere Kunden das Beste aus zwei Welten bieten. Simplr ist im Bereich Versicherungen absolut führend, die FinanceApp im Bereich Investment / Geldanlage. Uns ist keine App / digitaler Versicherungsordner bekannt, welche beide Punkte vollumfänglich abbilden kann, da die Schnittstellen auch komplett unterschiedlich sind. Im Idealfall hast Du also beide Apps bereits auf Deinem Smartphone.
Man sieht, es tut sich also einiges bei uns. Natürlich nicht nur im Investment-Bereich, aber gerade hier möchten wir stärker wahrgenommen werden.
So freut sich unser Investment-Guru Richard nun in Zukunft über Gesellschaft in seinem Büro. Wir können dadurch sicherlich auf unsere Servicequalität nochmals erhöhen und mehr Beratungen anbieten, auch wenn Richard mal im wohlverdienten Urlaub ist. Dabei gehen wir auch mit Anna unseren Weg weiter, so kommt auch sie aus der Region und hat nur einen kurzen Arbeitsweg auf sich zu nehmen.
In diesem Sinne: Herzlich willkommen im Team, Anna!
P.S.: So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten, es wird wahrscheinlich in naher Zukunft noch den ein oder anderen Blog-Artikel über neue MitarbeiterInnen geben ;). Da wird bald wohl auch wieder ein neues Teamfoto nötig sein.