Finanzcheck für ihre Finanzen

Überprüfen Sie mit uns regelmäßig ihre Versicherungen und Anlagestrategien!

Finanzcheck Regensburg Finanzberatung Bierl

Bei einem Auto ist es üblich, das man sein Gefährt ständig kontrolliert und alle zwei Jahre vom TÜV überprüfen lässt. Aber gilt das auch für die Produkte im Finanzbereich? Hier wird oftmals einmal eine Versicherung oder ein Anlageprodukt abgeschlossen und sich danach weder vom Versicherungsnehmer noch vom „Finanzberater“ darum gekümmert.

Dies gibt es bei uns nicht. Wir überprüfen einmal im Jahr sämtliche Versicherungen oder Anlagestrategien unserer Kunden. Oftmals gibt es bei einigen Versicherungen am Markt preisliche wie Qualitative Bewegungen, somit gibt es eventuell eine bessere Lösung.

Es gibt auch mitterweile sehr gute Anbieter am Markt, die eine "Updategarantie" in ihren Verträgen verankert haben. D.h., kommt eine Neuerung in den Tarif, so gilt dies automatisch auch für den Altvertrag. So müssten Sie sich keine Sorgen machen, ob die Hausratversicherung von der Capitol Versicherung noch all ihre Bedürfnisse abdeckt. 

Oder es haben sich die Lebensumstände unserer Kunden geändert, die einen neuen Ansatz im Finanzbereich erfordern. Es können sich aber auch gesetzliche oder steuerliche Änderungen ergeben haben, die eine eventuelle Neuausrichtung erfordern.

Bei uns gibt es nicht-einmal abgeschlossen und nie mehr darum gekümmert. Unsere Kunden haben Anspruch auf eine jährliche Bestandsanalyse, wobei wir uns hier aber nicht aufdrängen wollen-wir belästigen Sie nicht per Telefon oder Email-Sie kommen auf uns zu! Selbstverständlich kümmern wir uns aber aktiv darum, das sie Zulagen wie die Riesterförderung bekommen-hier müssen Sie sich um nichts kümmern-das regeln wir.

Wir machen aber auch für Neukunden einen unabhängigen wie kostenlosen Finanzcheck über ihre bisherigen Versicherungen und Anlagestrategien. Wir schrecken aber sicherlich auch nicht davor zurück, das wir Ihnen das Urteil geben „Sie sind bestens versichert, hier gibt es keinen Optimierungsbedarf“. Unsere Beratung läuft absolut ehrlich und transparent ab-liefert ein Kollege von uns im Finanzbereich eine gute Arbeit, so erkennen wir dies auch an!

Melden Sie sich einfach bei uns und erleben Sie eine Unabhängige Bestandsanalyse.