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Wir investieren im Investmentbereich in die Zukunft!

| Vermögen/Geldanlage

Deutschlandweit gibt es einen Trend, dem wir aber entgegentreten möchten. Finanzberater vermitteln zur Vermögensbildung immer mehr Versicherungslösungen & die Zahl der Investmentberater nimmt seit dem Jahr 2013 rapide ab. Gründe dafür gibt es vor allem durch die umfangreiche Beratungsdokumentation und die weitere Bürokratie.

Unterschrift Depotblick

Dem stehen wir jetzt aber absolut entgegen. Die Anlage in Investmentfonds bleibt mittel- bis langfristig die absolut renditeträchtigste Anlageklasse. In welcher Anlageform kann schon mit 50 Euro monatlich und/oder 500 Euro Einmalbetrag über die ganze Welt diversifiziert werden? Es stimmt durchaus, dass der Aufwand für eine Depoteröffnung und den weiteren Transaktionen für uns als Berater massiv zugenommen hat. Deshalb haben auch so gut wie alle Berater, welchen wir nahe stehen, den Bereich ab- bzw. sogar aufgegeben und man nimmt dafür eher vermeintlich teurere Versicherungslösungen.

Die Digitalisierung im Investmentbereich hilft Ihnen und uns!

Wir möchten aber den entgegengesetzten Weg gehen und weiterhin mit Ihnen eine Anlage in ein breit gestreutes Investmentdepot forcieren. Hier haben wir jetzt seit wenigen Monaten eine absolut technisch gute Lösung gefunden, um den Aufwand für beide Seiten zu minimieren. Nebenbei setzt sich der Weg zum digitalen Finanzberater - Büro immer weiter fort und auch Sie als Anleger können von der Digitalisierung profitieren.

Mussten wir früher für einen Depotantrag und für die Auswahl von z. B. 10 verschiedenen Investmentfonds noch ca. 70 Seiten ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben lassen, so geht es künftig ganz einfach mit folgenden beiden Möglichkeiten.

1. Digitale Unterschrift per Signotec (ähnlich wie ein Tablet zu unterschreiben)

Dies ist für die Beratung bei uns im Büro. Wir eröffnen gemeinsam ein Depot, ermitteln Ihre persönliche Risikoklasse und Ihr Anlegerprofil. Mussten wir dies früher ausdrucken, so können Sie es künftig direkt per Signotec unterschreiben.

Auf dem Bildschirm sieht es dann folgendermaßen aus:

Vollautomatisch wird es revisionssicher abgelegt in unserer wie auch in Ihrer Kundenakte, auf welche Sie jederzeit Zugriff haben.

Im Dokument sieht es dann folgendermaßen aus:

(Sie erkennen die automatische Eintragung mit Datum & Uhrzeit).

Wie oben schon beschrieben wäre dies die Möglichkeit, wenn wir dies bei uns im Büro veranlassen.

2. Digitale Unterschrift per Smartphone

Sie müssen nicht den Weg zu uns ins Büro auf sich nehmen – es gibt noch eine bessere und einfachere Möglichkeit. Unterschreiben Sie einfach mit dem Finger auf Ihrem Smartphone. Alles was Sie dazu benötigen ist nur Ihre persönliche App Depotblick. Diese können Sie ganz bequem im Google Playstore oder Appstore herunterladen. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie direkt von uns.

Mit Ihrem Finger können Sie das Dokument ganz einfach unterschreiben & es ist für immer revisionssicher abgelegt.

Dies ist für beide Seiten (für uns als Anlageberater wie auch für Sie als Kunden) die einfachste und beste Lösung. Papierstau war gestern, Übersichtlichkeit Ihrer Unterlagen ist heute.

Die Anleitung für die Unterschrift per Smartphone können Sie auch hier als PDF herunterladen.

Beide oben genannten Vorgehensweisen sind sicherlich im Sinne von beiden Parteien. Wir sparen uns für die vermeintlich unbeliebte Verwaltung und Dokumentation Zeit, die wir lieber in die Beratung unserer Kunden und die Fortbildung stecken. Ebenfalls sparen Sie sich Zeit mit unnötigen Aufgaben.

In Ihrer persönlichen App namens „Depotblick“ wie auch in Ihrem digitalen Zugang sind alle Ihre Investmentfonds hinterlegt.

Highlights dabei:

  • Konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Beteiligungen und Bankkonten
  • Abfrage des aktuellen Depotbestandes
  • Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn & Verlust
  • Vermögensaufteilung
  • Überblick über bisherige Transaktionen
  • Anzeige der Wertentwicklung Ihres Depots
  • Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depots
  • Aktueller Marktbericht
  • Realisierte Gewinne und Jahresperformance
  • Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
  • Digitale Unterschrift in beliebigen PDF Dokumenten direkt über die Depotblick-App
  • Einreichung von Orderaufträgen direkt über die Depotblick-App 

Während viele Finanzberater den Bereich der Investmentanlage mittlerweile meiden, greifen wir erst richtig an :;-). Wir denken, dass wir uns hier sehr zukunftsträchtig aufstellen, um auch noch in 10 oder 20 Jahren an Ihrer Seite zu sein. Wie heißt es so schön „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“.

In wenigen Monaten werden wir Ihnen auch eine Lösung präsentieren, welche für (noch) sehr kleine Vermögen eine absolut passende Lösung darstellt. Seien Sie gespannt.